Die brünetten Freundinnen Abella Danger und Karlee Grey wollen unbedingt einen Schwanz teilen. Mit Abellas rundem Arsch und Karlees beeindruckenden Titten ist es das Beste aus beiden Welten, wenn die beiden ihre Münder zusammenstecken, um einen harten Schwanz zu lutschen. Abella schiebt sich gleich ihren Penis in den Hals, leckt den Arsch und lutscht an den Eiern. Karlee springt auf und spritzt mit ihrem wilden, speichelgetränkten Schwanz praktisch ab. Der Speichelfluss beginnt zu fließen, ebenso wie das Make-up, und sie beenden das Ganze mit einer ordentlichen Ladung schmierigen Schaums.
