Anissa Kate ist seit Jahren Masseurin und ihre Kunden können nicht genug von dem zusätzlichen Service bekommen, den sie anbietet. Dieses Mal wird die freche schwarzhaarige Dame im schwarzen Morgenmantel und blauer Unterwäsche dem schneidigen Kerl Danny Mountain ein herrliches Erlebnis bereiten. Anissa berührt ihn auf eine Art, die ihn verrückt machen wird, und massiert sogar seinen Rücken mit ihren großen Titten. Die bezaubernde MILF lässt den glücklichen Hengst dann ihre Brüste umfassen und an ihren Nippeln saugen, bevor sie seinen pochenden Schwanz mit einer Blowjob-Handjob-Kombination und einem Tittenfick verwöhnt. Danach fängt Danny an, ihre getrimmte Muschi mit seinem Penis im Reverse Cowgirl, Doggystyle, Löffelchenstellung und Missionarsstellung zu vögeln. Kurz vor dem Kommen zieht er ihn schnell raus und spritzt auf Anissas Titten.
