Anna Claire Clouds ist eine reiche Frau, die bekommt, was sie will. Und dieses Mal sind ihre Augen zufällig auf ihren schneidigen Masseur Apollo Banks gerichtet. Die tätowierte Blondine mit den kleinen Titten und dem knackigen Hintern möchte mit Apollo intim werden, also führt sie seine Hände absichtlich in Richtung ihrer natürlichen Titten und ihrer rasierten Muschi. Zu viel Versuchung macht den Mann unfähig, klar zu denken und drängt ihn dazu, der Lust nachzugeben. Das Paar beginnt, sich gegenseitig mit Handjobs, Blowjobs, Facefucking, Fingern und Muschilecken zu verwöhnen. Sie ficken weiter im Cowgirl-, Doggystyle- und Missionarsstil und quetschen sogar eine 69. Klebriger Schweiß bedeckt den Körper des geilen Babes, während der Mann weiter in ihr feuchtes Loch hämmert. Apollo zieht sich schnell aus Annas Muschi zurück und spritzt seine Ladung in den Mund der Schönheit.
