Isabella Nice sieht süß und hinreißend aus in ihrem babyblauen Top und dem rosa Minirock, als sie versucht, den Hengst zu verführen. Die heiße Brünette zieht anmutig ihre Kleider aus, um ihre kleinen Titten, ihren knackigen Arsch und ihre rasierte Muschi zu zeigen. Er beginnt, ihre Spalte zu fingern, bevor er sich von der Schönheit einen Blowjob und einen Handjob verpassen lässt. Nachdem er Isabella ins Gesicht gefickt hat, stößt er ihre Muschi im Doggystyle durch. Sie kann nicht genug von ihm kriegen, während sie seinen Schwanz im Cowgirl- und Reverse-Cowgirl-Stil reitet. Er fickt sie wieder im Doggystyle und in der Missionarsstellung, während sie ihm zwischen den Stellungen Blowjobs gibt. Das schlanke Baby verpasst ihm einen schlampigen Footjob, bevor sie weiter in der Missionarsstellung ficken. Während Isabella kniet, streichelt er seinen Schwanz und spritzt ihr sein Sperma ins Gesicht und in den Mund.
