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Tras su trote rápido, Ania Kinski se prepara para invitar a Michael Fly. Tras darse un baño con jabón, la MILF de cabello azabache luce un vestido de látex negro ceñido y lencería que resalta sus grandes tetas y su redondo trasero. En la habitación, ambos comienzan a besarse eróticamente, y entonces Michael procede a desabrocharle el vestido a Ania. Se coloca entre los muslos de la diosa tetona, luego desliza su lengua por su coño afeitado mientras acaricia su clítoris perforado con la lengua y la masturba. Ania le devuelve el favor quitándole los pantalones a su amante y haciéndole una sensual combinación de mamada y paja. La atractiva diva se coloca encima, follándolo en vaquera inversa. Continúan follando en vaquera, a cuatro patas y al misionero hasta que Michael derrama su semen en la cara de Ania.
