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Anna Claire Clouds es una mujer adinerada que consigue todo lo que quiere. Y esta vez, sus ojos están puestos en su apuesto masajista, Apollo Banks. La rubia tatuada de pechos pequeños y culo firme quiere tener intimidad con Apollo, así que dirige deliberadamente sus manos hacia sus pechos naturales y su coño depilado. Demasiada tentación impide que el hombre piense con claridad, empujándolo a ceder a la lujuria. La pareja comienza a complacerse mutuamente con pajas, mamadas, folladas faciales, dedos y lamidas de coño. Proceden a follar en vaquera, a cuatro patas y al misionero, incluso haciendo un 69. Un sudor pegajoso cubre el cuerpo de la cachonda mientras el hombre continúa penetrando su húmedo agujero. Apollo se retira rápidamente del coño de Anna y descarga su semen en la boca de la belleza.
