Callie Black está limpiando después de una fiesta que dio anoche cuando el hermano de su amiga, Donny, aparece. Parece que la hermana de Donny dejó su bolso en la fiesta y envió a Donny a buscarlo. Callie encuentra el bolso y se lo da a Donny, pero le pide que se quede a charlar un rato, ya que Callie tiene algo que decirle. Le dice que lleva un tiempo enamorado de él y Donny también le confiesa sus sentimientos, lo que da lugar a una apasionada sesión de besos antes de que Callie le meta la polla negra de Donny en el coño mojado.
