La pequeña y adorable Leia Rae sale a su patio trasero a cazar insectos y mariposas. Mientras explora el jardín, ¡encuentra el gusano más grande que jamás haya visto! Resulta que era el enorme Michael Swayze escondido entre los arbustos, así que atrapa a Leia y la lleva a su habitación para enseñarle todas las travesuras que su gusano puede hacer.
