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Après son jogging rapide, Ania Kinski se prépare à inviter Michael Fly. Après un bain savonneux, la MILF aux cheveux de jais porte une robe moulante en latex noir et de la lingerie qui met en valeur ses gros seins et son cul rond. Dans la chambre, les deux hommes commencent à s'embrasser de manière érotique, puis Michael entreprend de dézipper la robe d'Ania. Il se positionne entre les cuisses de la déesse à forte poitrine, puis glisse sa langue sur sa chatte rasée tout en caressant son clitoris percé et en la doigtant. Ania lui rend la pareille en déshabillant son amant et en lui offrant un combo sensuel de fellation et de branlette. La séduisante diva se positionne au-dessus de lui et le baise en cowgirl inversée. Ils continuent à baiser en cowgirl, en levrette et en missionnaire jusqu'à ce que Michael éjacule sur le visage d'Ania.
