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Anna Claire Clouds est une femme riche qui obtient tout ce qu'elle veut. Et cette fois, son regard se porte sur son séduisant masseur, Apollo Banks. La blonde tatouée aux petits seins et aux fesses fermes désire une relation intime avec Apollo, alors elle guide délibérément ses mains vers ses seins naturels et sa chatte rasée. Trop de tentation empêche l'homme de réfléchir, le poussant à céder au désir. Le couple commence à se faire plaisir mutuellement avec des branlettes, des pipes, des fellations, des doigtés et des cunnis. Ils continuent à baiser en cowgirl, en levrette et en missionnaire, allant même jusqu'à un 69. Une sueur collante recouvre le corps de la nana excitée tandis que l'homme continue de lui défoncer le trou humide. Apollo se retire rapidement de la chatte d'Anna et déverse son sperme dans la bouche de la belle.
