Annie King retouche son maquillage lorsque l'homme s'approche d'elle. La blonde tatouée porte de la lingerie bleu-vert qu'elle vient de recevoir. La vue de ses gros seins et de ses fesses rondes l'excite, et la belle le remarque aussi. Annie ne cesse de provoquer l'étalon pour qu'il la baise, ce qu'il finit par accepter. Après l'avoir taquiné avec son corps, la sensuelle lui offre un combo pipe-branlette bien baveuse. L'homme se met ensuite à lui défoncer la chatte rasée en missionnaire, en levrette et en missionnaire latéral. Elle suce et pompe ensuite sa bite à nouveau, la recouvrant de sa salive. Annie ne peut s'empêcher de gémir tandis que le coquin continue de lui enfoncer sa bite palpitante dans le trou, en cowgirl, en cowgirl inversée et en missionnaire, jusqu'à ce qu'il jouisse en elle.
