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Eliza Ibarra est ravie de sa clientèle pour ce soir. La belle nana s'apprête à rencontrer son client préféré pour une soirée inoubliable. Danny Steel s'empare d'Eliza dès qu'il la voit. Il couvre le corps de la belle salope de baisers chauds tout en jouant avec ses seins naturels. Eliza taille une pipe bien chaude à Danny avant de le laisser lui bouffer sa douce chatte. La nana coquine ne peut s'empêcher de gémir pendant que Danny la prend en levrette. Le duo excité se fait plaisir en 69. Eliza chevauche ensuite la bite de Danny en cowgirl et en cowgirl inversée. Le plaisir intense fait gicler Eliza. Danny continue de baiser la belle nana jusqu'à ce qu'il jouisse. Il déverse ensuite son sperme dans la bouche d'Eliza.
