Lily Moon passe la nuit chez sa meilleure amie, Kelsey Kage. Le beau-père de Lily se faufile discrètement dans sa chambre. Il soulève les couvertures et a une belle vue sur le joli cul de sa belle-fille. Il met une main sur sa bouche pour la faire taire, tandis que son autre main explore sa chatte serrée d'adolescente. Elle veut se faire baiser et son beau-père est là pour lui faire plaisir. Pendant ce temps, Kelsey se réveille dans le lit du haut, la main dans sa culotte, jouant avec sa chatte tout en regardant sa meilleure amie se faire baiser par son beau-père sexy.
