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C'est la saison des amours. Kay Lovely est en train de décorer le sapin lorsque sa petite amie Bunny Madison entre. Elle a un cadeau pour le sapin : du gui. Bien sûr, les dames s'embrassent dessous. Un baiser n'est jamais suffisant pour les deux blondes car elles se touchent mutuellement. Kay dit à Bunny qu'elle aussi a un cadeau. Bien que Bunny proteste qu'elle a tout ce qu'elle pourrait vouloir, Kay insiste. Elle quitte la pièce et revient avec Melody Marks, qui est très heureuse de faire la connaissance de Bunny. Un trio de Noël est le cadeau parfait ! Pendant que Kay tient le gui au-dessus de Bunny et Melody, les deux apprennent à se connaître par des baisers. Puis Kay rejoint les deux femmes sur le canapé pour qu'elle et Bunny puissent faire équipe avec Melody ravie. Elles retirent sa chemise de ses épaules pour pouvoir lui serrer et lui lécher les seins. Puis, alors que Melody est bercée dans les bras de Bunny, Kay descend pour commencer à sucer et lécher la chatte de Melody. Se mettant à genoux, Melody met sa bouche au travail pour embrasser Bunny. Melody et Kay font sortir les gros seins de Bunny de sa chemise et réclament chacune un sein pour en profiter. Puis elles retournent Bunny pour pouvoir remonter sa minijupe et retirer son string. Se roulant sur le dos, Bunny miaule de joie tandis que Melody démontre à quel point elle peut être bonne avec sa bouche dans ces charmants endroits secrets. Lorsque Melody se roule sur le dos, elle se retrouve au milieu de l'action tandis que Kay chevauche son visage. La langue de Melody est délicieusement occupée tandis que Bunny glisse sa main entre les cuisses de Melody pour caresser sa chatte. Devenant plus créatives, les dames mettent Melody sur le dos avec Bunny à genoux au-dessus d'elle. Saisissant un vibromasseur pour l'aider, Kay s'allonge sur le ventre et pousse le jouet dans la chatte de Melody tout en léchant celle de Bunny. En échangeant sa bouche et le jouet, Kay s'assure que les deux dames gémissent de plaisir pour terminer leur trio de Noël.
