La blonde pulpeuse Sarah Vandella et l'adorable salope Alli Rae sont prêtes à se mouiller. Alli commence par préparer le cul de Sarah avec sa langue humide et lèche la grosse bite du réalisateur. Après que les filles aient adoré le gland palpitant dans une double fellation arrosée de salive, Sarah profite d'une sodomie profonde. Pendant ce temps, Alli suce docilement le gros engin du cul à la bouche, léchant le trou du cul béant de Sarah et échangeant sa salive avec sa nouvelle petite amie.
