アニー・キングが化粧直しをしていると、男が近づいてきた。タトゥーを入れたブロンドの彼女は、買ったばかりの青緑色の下着を身につけている。彼女の大きな胸と丸いお尻を見て彼は興奮し、そのセクシーな女性もそれに気づく。アニーは男を挑発し続け、ついに男は同意する。自分の体で男を焦らした後、官能的なこの美女はねっとりとしたフェラチオと手コキのコンボを披露する。男はその後、正常位、後背位、横向き正常位で彼女のパイパンおまんこを犯し始める。彼女はその後、彼のペニスを再び吸って動かし、唾液で覆う。いたずら好きな男が、騎乗位、逆騎乗位、正常位で彼女の穴に脈打つペニスを押し込み、彼女の中に射精するまで、アニーはうめき声を上げずにはいられない。
