グレイシー・ベイビーが部屋を掃除していると、男が入ってきた。黒いドレスを着たブロンドの美女は、幸運な男に泊めてくれたお礼に何かをしてあげたいと考えている。会話が盛り上がり始めると、巨乳で丸いお尻をしたいたずらなベイビーはひざまずいて男にフェラチオとパイズリをする。短い前戯の後、男はグレイシーの整えられたおまんこを後背位、騎乗位、逆騎乗位、正常位でファックする。男の力強い突き上げはどれも、巨乳の美女の体中に恍惚とした快感を送り込み、彼女は歓喜の声を上げる。男は引き抜き、グレイシーが自分のチンポにフェラチオと手コキのコンボを施すのを見届けてから、自慰行為をして彼女の口の中に精液を放出する。
