スレンダーで小さなおっぱいのブロンド、アンジェリカ・グレイは、マイケル・フライにさりげなくその見事な体とたまらない穴を見せびらかす。このゴージャスなベイビーは、この瞬間、非常に興奮している。もう時間を無駄にすることなく、アンジェリカはマイケルの大きなペニスに手を伸ばし、ねっとりとしたフェラチオを始める。いたずらなブロンドは腹ばいになり、幸運な男に激しくフェイスファックされる。ねっとりとしたディープスロートの後、マイケルはアンジェリカのパイパンおまんこにペニスを突き込む。アンジェリカが後背位でオマンコを広げられると、快楽のうめき声が部屋に響く。青い目の淫乱女は、スプーンや逆騎乗位で突かれて何度も何度もイってしまうのを抑えることができない。そして、マイケルが自分の顔の上でペニスをしごかせ、口の中に精子を発射するまで許す。
