バレンタインデーが近づき、エッチな可愛いジェナ・フォックスとソニア・ハーコートは、サプライズをしようと片思いの相手を家に招待した。可愛い赤毛のジェナはメッシュのボディスーツランジェリーを身につけ、キャラメル色の肌のジェナはヌードになった。ジェナの姿を見た彼は驚きで目を見開いた。二人はまず世間話をしたが、三人とも興奮を抑えきれず、二人の曲線美の女性は床にひざまずいて彼の固いペニスを舐め、セクシーな贈り物を始めた。ジェナとソニアは交代で彼のペニスの軸と玉をしゃぶり、その合間に手コキをした。ジェナは二人の頭を押さえつけ、ディープスロートした後、顔面ファックで二人の顔中と開いた口の中に射精した。
