Autumn Autumn Falls overtuigt haar aanvankelijk sceptische echtgenoot Donnie Rock om deel te nemen aan de volgende sessie met haar therapeut, Lena. Het geluid van Lena's stem brengt Donnie in een staat van kalmte terwijl hij de woorden van haar sexy fantasie in zich opneemt. Zowel Lena als Autumn kunnen hun handen niet van Donnie's lichaam afhouden. De twee sexy samenzweerders beginnen hun verleiding en vullen al snel hun mond met Donnie's lichaam.
