Lola Fae is een sexy, tengere tiener die haar vriend wil opvrolijken. Lola neemt haar tijd en verkleedt zich als een poes om hem op te vrolijken. Ze gaat er helemaal voor. Haar vriend laat dit zwoele poesje binnen en laat haar die pik helemaal opslokken. Ze is een krolse poes en steekt haar kontje in de lucht voor een harde lul. Terwijl hij haar tot een orgasme neukt, miauwt en kreunt ze voordat ze een dikke lading in haar keel krijgt.
