Julia James vangt een facial op de castingbank

Julia James neemt plaats voor haar castingcouch-sessie en kletst eerst even met de interviewer voordat ze ter zake komt. Ze begint met het tevoorschijn halen van zijn pik en die te strelen, terwijl ze hem met haar hand verwent en comfortabel wordt. Dan buigt ze voorover, sluit haar lippen rond zijn schacht en zuigt, terwijl ze haar hoofd op en neer beweegt en hem dieper in haar mond neemt. Ze houdt de pijpbeurt vol, kwijlt over de lul en rukt eraan tussen het zuigen door, waarmee ze haar enthousiasme voor de auditie laat zien. Nadat ze hem met haar mond heeft opgewarmd, verandert Julia van positie en presenteert ze haar lichaam terwijl ze zich klaarmaakt voor het hoofdgerecht. Ze spreidt haar benen en neemt zijn pik in haar kut, rijdt en draait terwijl hij haar van onderen neemt. Het tempo gaat omhoog als hij in haar stoot, haar tieten stuiteren mee met de beweging. Ze kreunt tijdens het stampen, grijpt de bank vast en ondergaat een stevige neukbeurt. Uiteindelijk trekt hij zijn pik eruit en rukt eroverheen boven haar gezicht, waarna hij een flinke lading sperma over haar wangen en lippen laat spuiten. Julia sluit haar ogen en vangt de facial op, terwijl het sperma haar huid bedekt en de scène eindigt met haar glimlachend, onder het zaad.