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Anissa Kate é massagista há anos e seus clientes não se cansam dos serviços extras que ela oferece. Desta vez, a safada morena de robe preto e lingerie azul está prestes a proporcionar ao galã Danny Mountain uma experiência deliciosa. Anissa o toca de um jeito que o deixa louco, usando até seus peitos grandes para massagear suas costas. A MILF cativante então deixa o sortudo garanhão segurar seus seios e chupar seus mamilos antes de satisfazer seu pau latejante com uma combinação de boquete, punheta e espanhola. Depois disso, Danny começa a penetrar sua boceta aparada com seu pau em posições como cowgirl reversa, cachorrinho, conchinha e papai-mamãe. Ele rapidamente se retira quando está prestes a gozar e despeja nos peitos de Anissa.
