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Anna Claire Clouds é uma mulher rica que consegue tudo o que quer. E desta vez, seus olhos estão em seu massagista atraente, Apollo Banks. A loira tatuada, de seios pequenos e bunda firme, quer ter intimidade com Apollo, então ela deliberadamente guia as mãos dele em direção aos seus seios naturais e boceta depilada. Muita tentação torna o homem incapaz de pensar direito, levando-o a ceder à luxúria. O casal começa a se dar prazer com punhetas, boquetes, foda na cara, dedilhado e lambidas na boceta. Eles passam a foder em cowgirl, cachorrinho e missionário, até mesmo fazendo 69. Suor pegajoso cobre o corpo da gostosa enquanto o homem continua a bater em seu buraco molhado. Apollo rapidamente sai da boceta de Anna e despeja sua carga na boca da beldade.
