Lily Moon está dormindo na casa de sua melhor amiga, Kelsey Kage. O padrasto de Lily entra discretamente em seu quarto. Ele levanta as cobertas e tem uma bela vista da bunda gostosa da enteada. Ele coloca uma mão sobre a boca dela para mantê-la quieta, enquanto a outra explora sua boceta apertada e adolescente. Ela quer transar e seu padrasto está lá para agradar. Enquanto isso, Kelsey acorda no beliche de cima, com a mão na calcinha, brincando com sua boceta enquanto assiste sua melhor amiga transando com seu padrasto gostoso.
