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Megan Fiore é uma linda dançarina do Distrito da Luz Vermelha. Com seus peitos grandes e bunda redonda, não é surpresa que muitos homens a desejem. Michael Fly é um garanhão sortudo que tem a oportunidade de experimentar essa beleza usando um espartilho branco, meias arrastão e salto alto. Megan o satisfaz com uma combinação de boquete e punheta desleixados e uma espanhola antes que ele faça o mesmo lambendo e dedilhando sua boceta raspada. Incapaz de conter sua luxúria, Michael começa a foder a gata peituda em posição missionária, cachorrinho e conchinha. Devido à superestimulação, a mulher excitada esguicha enquanto o homem enfia seu pau latejante bem fundo dentro dela. Megan então o monta em cowgirl reverso antes de chupar e bombear seu pau até que ele goze em seu rosto.
