A pequena e fofa Leia Rae vai até o quintal caçar insetos e borboletas. Enquanto explora o jardim, ela encontra a maior minhoca que já viu! Acontece que era o grandalhão Michael Swayze escondido nos arbustos, então ele pega Leia e a leva para o quarto para mostrar todas as travessuras que sua minhoca é capaz de fazer!
