Donnie (Donnie Rock) descobre que não consegue usar seu terceiro desejo para desejar mais três, então ele faz a segunda melhor coisa… ele deseja uma MILF gostosa e sexy (Krissy Lynn) com peitos grandes. Sua gênio (La Serena 69) pergunta se pode assistir à diversão e Donnie concorda alegremente. Enquanto ela estala os dedos, uma MILF deslumbrante aparece e começa a trabalhar no pau de Donnie. La Serena 69 assiste e fica tão excitada que realiza seu próprio desejo e evoca um garanhão exótico e bonito (Ramon Nomar). Essas safadas sensuais chupam e fodem os dois paus até que eles explodam em seus peitos enormes…
