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Elsa Jean, una rubia menuda, se arrodilla ante un hombre negro bien dotado en una habitación con poca luz. Junta los labios alrededor de su gruesa verga oscura, metiéndose la cabeza en la boca y chupando con ganas. Con las manos agarra la base del eje y empieza a mover la cabeza de arriba abajo, cubriendo el pene de saliva. Abre la garganta y empuja hacia adelante, metiéndose toda la longitud hasta el fondo de la boca. La nariz le queda pegada al pubis mientras lo mantiene ahí, tragando alrededor de la polla. Él le agarra un puñado de pelo y empieza a follarla en la boca, empujando las caderas hacia adelante para encontrarse con su boca. Elsa lo aguanta, con los ojos llorosos mientras él le bombea la garganta, atragantándose un poco pero sin apartarse nunca. Él sigue follándole la garganta, usando su boca como una funda de polla. Elsa mantiene las manos en sus muslos, sujetándose mientras él empuja más hondo. La garganta le sobresale con cada embestida, y deja escapar gemidos ahogados alrededor de su verga. Él la saca lo suficiente para que ella pueda tomar aire antes de volver a meterla entera, manteniendo el ritmo implacable. Por fin, saca su polla resbaladiza de su boca, masturbándose mientras apunta a su cara. Elsa abre la boca y saca la lengua, esperando. Él se corre y dispara una carga espesa de leche por sus labios y barbilla, algo cae en su lengua. Ella cierra la boca y traga, luego levanta la vista con una sonrisa satisfecha, lamiendo la leche que le queda en los labios.