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Isabella Nice empieza envolviendo sus labios alrededor de una polla grande y dura, metiéndose el grueso tronco hasta el fondo de su boca. Trabaja la cabeza con la lengua, lamiendo a lo largo del eje antes de volver a meterla, moviendo la cabeza arriba y abajo mientras chupa. Tiene las tetas fuera y mantiene la boca ocupada, atragantándose un poco mientras se esfuerza por tragar más polla. Mantiene el ritmo, agarrando la base de la polla y masturbándola mientras chupa, para volver a hacer garganta profunda. El tipo la deja trabajar y ella no para, cubriendo el eje con saliva mientras se la traga una y otra vez. Levanta la vista, con la boca llena, y sigue hasta que él está listo para correrse. Él la saca y se corre en su cara, disparando una carga espesa por sus mejillas y labios. Ella abre la boca para atrapar las últimas gotas, lamiéndose los labios y mostrando el semen goteando por su barbilla. Es una amante del semen, y termina el trabajo con una sonrisa, con la corrida brillando en su piel.