Nach ihrem schnellen Joggen macht sich Ania Kinski bereit, Michael Fly einzuladen. Nach einem Seifenbad trägt die schwarzhaarige MILF ein schwarzes, enganliegendes Latexkleid und Dessous, die die Aufmerksamkeit auf ihre großen Titten und ihren runden Hintern lenken. Im Schlafzimmer beginnen die beiden, erotisch rumzumachen, und dann macht Michael sich daran, Anias Kleid zu öffnen. Er positioniert sich zwischen den Schenkeln der vollbusigen Göttin, lässt seine Zunge über ihre rasierte Muschi gleiten, während er ihre gepiercte Klitoris mit seiner Zunge streichelt und sie fingert. Ania revanchiert sich, indem sie ihrem Liebhaber die Hose auszieht und ihm eine sinnliche Blowjob-Handjob-Kombination gibt. Die verführerische Diva positioniert sich oben und fickt ihn im Reverse Cowgirl. Sie ficken weiter im Cowgirl-, Doggystyle und in der Missionarsstellung, bis Michael Ania sein Sperma ins Gesicht spritzt.
