Während Anthony Anthony Bier holt, bemerkt seine sexy Mutter Vanessa Sierra eine deutliche Beule in der Hose seines Freundes Alex. Er sieht gut aus, also bietet sie an, sich um seinen harten Schwanz zu kümmern, während ihr Sohn Besorgungen macht. Anthony kommt unerwartet zurück und erwischt die drei auf frischer Tat. Alex nutzt die unangenehme Situation irgendwie zu einer Gelegenheit für ein erotisches, tabuisiertes Vergnügen. Mutter und Sohn sind zunächst zurückhaltend, werden aber bald von ihrer Lust überwältigt. Es dauert nicht lange, bis Vanessa einen Schwanz hat
