Die kurvige Blondine Sarah Vandella und die süße Schlampe Alli Rae sind bereit, feucht zu werden. Alli bereitet Sarahs Arschloch mit ihrer feuchten Zunge vor und schlürft den großen Schwanz des Regisseurs. Nachdem die Mädchen den pochenden Penis in einem doppelten, mit Spucke verschmierten Blowjob verwöhnt haben, genießt Sarah einen intensiven Arschfick. Währenddessen lutscht Alli brav den großen Schwanz von Arsch zu Mund, leckt Sarahs klaffendes Arschloch und tauscht lüstern Spucke mit ihrer neuen Freundin aus.
