Die freche, tätowierte Sexbombe Luna Lovely ist mehr als bereit, Tyler D zu zeigen, was ihr tätowierter Körper kann. Die Schönheit, die harten Sex liebt, beantwortet Tylers Fragen, bevor sie von Lust übermannt wird. Luna legt ihre schwarze Unterwäsche ab, um ihre kecken Titten und ihre rasierte Muschi zu zeigen. Es dauert nicht lange, bis Tyler Luna endlich seinen großen Schwanz anbietet. Leises Stöhnen erfüllt den Raum, als Tyler Lunas Muschi knallt und dabei ihren Kitzler reibt. Luna gibt Tyler einen feuchten Blowjob, bevor sie seinen Schwanz im umgekehrten Cowgirl-Stil reitet. Ihr großer Hintern hüpft herum, während Tyler sie von hinten knallt. Der glückliche Hengst schiebt seinen Schwanz weiter in Lunas Fotze hinein und wieder heraus, bis er tief in ihr kommt.
