Taylor Gunner wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ein flotter Mann ihre rasierte Muschi zu ihrem Geburtstag dehnt. Zum Glück kann Michael Fly ihren Wunsch wahr werden lassen. Die kurvige Rothaarige in einem rückenfreien Kleid, Strümpfen und High Heels fängt an, mit dem glücklichen Hengst rumzumachen. Seine Hände können nicht genug von den großen Titten und dem runden Arsch der Schönheit bekommen. Michael wärmt Taylor auf, indem er ihre saftige Muschi fingert und leckt. Danach verwöhnt die tätowierte Dame den pochenden Schwanz des Mannes mit einer schlampigen Blowjob-Handjob-Kombination und macht ihn so hart wie möglich. Zum Abschluss des heißen Vorspiels fickt der geile Kerl Taylor in Löffelchenstellung, Doggystyle, Cowgirlstellung und Missionarsstellung. Kurz vor dem Höhepunkt zieht er ihn raus, um seine Ladung in das hübsche Gesicht der kurvigen Schönheit zu spritzen.
