Lily Moon está pasando la noche con su mejor amiga, Kelsey Kage. Su padrastro entra sigilosamente en su habitación. Levanta las sábanas y disfruta de una buena vista del dulce trasero de su hijastra. Le pone una mano sobre la boca para que se calle, mientras con la otra explora su estrecho coño adolescente. Ella quiere que la follen y su padrastro está ahí para complacerla. Mientras tanto, Kelsey se despierta en la litera de arriba, con la mano en las bragas, jugueteando con su coño mientras ve a su mejor amiga siendo follada por su atractivo padrastro.
