Julia James est une beauté brune débordante de lascivité. Cette beauté séduit l'étalon en exhibant son bikini une-pièce fleuri, en caressant ses petits seins, puis en caressant sa chatte rasée. Le beau gosse excité n'a pas pu se retenir plus longtemps et a profité de l'occasion pour la doigter. La coquine est devenue encore plus lubrique lorsqu'elle a baissé le pantalon de l'étalon et lui a offert un combo pipe-branlette. Julia le chevauche en cowgirl inversée avant de se faire défoncer en levrette. Après une brève fellation et une fellation avec les pieds, la diva élancée chevauche son amant en cowgirl avant qu'il ne prenne le dessus une dernière fois en missionnaire, gémissant comme la salope qu'elle est. L'étalon se caresse jusqu'à l'orgasme, éjaculant son sperme sur le visage de Julia, lui offrant une éjac faciale bien méritée.
