Annie King si sta ritoccando il trucco quando l'uomo le si avvicina. La bionda tatuata indossa lingerie blu-verde appena comprata. Vedere le sue grandi tette e il suo culo rotondo lo eccita, e anche la bella ragazza se ne accorge. Annie continua a provocare lo stallone per fare sesso con lei, cosa che alla fine lui accetta. Dopo averlo stuzzicato con il suo corpo, la ragazza sensuale gli fa un pompino e una sega sbavati. L'uomo poi procede a scoparle la figa rasata in posizione del missionario, a pecorina e di lato. Poi gli succhia e gli pompa di nuovo il cazzo, ricoprendolo di saliva. Annie non può fare a meno di gemere mentre il cattivo ragazzo continua a infilarle il suo cazzo pulsante nel buco in posizione cowgirl, reverse cowgirl e missionario fino a venire dentro di lei.
