Anissa Kate fa la massaggiatrice da anni e i suoi clienti non ne hanno mai abbastanza dei servizi extra che offre. Questa volta, la mora maliziosa in vestaglia nera e lingerie blu sta per regalare al bel fusto, Danny Mountain, un'esperienza deliziosa. Anissa lo tocca in un modo che lo farà impazzire, usando persino le sue grandi tette per massaggiargli la schiena. L'affascinante MILF si lascia poi afferrare il seno e succhiare i capezzoli dal fortunato stallone prima di soddisfare il suo cazzo pulsante con una combinazione di pompino, sega e spagnola. Dopodiché, Danny procede a martellarle la figa rasata con il cazzo in posizione di cowgirl inversa, a pecorina, a cucchiaio e missionaria. Si ritira rapidamente quando sta per venire e scarica il suo sperma sulle tette di Anissa.
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