Isa Bella, una splendida segretaria mora, è disperata per un po' di tempo libero dall'ufficio. Il suo capo, il BBC Isiah Maxwell, è disposto a fare un patto. In ufficio, Isa mostra le sue abilità orali migliorate, inginocchiandosi e prendendo il grosso cazzo nero di Isiah fin in gola. Glielo succhia con entusiasmo, soffocando mentre spinge la bocca fino alla base, dimostrando che ha imparato a gestire un cazzo grosso.
Non contento di un semplice pompino in ufficio, il traditore Isiah porta Isa a casa sua per continuare il loro accordo. Lì, Isa si inginocchia di nuovo e si rimette al lavoro sul suo cazzo duro. Glielo prende in gola, lasciando che lui le sfondi la gola finché non è pronto a venire. Isiah se lo tira fuori e le spruzza il cazzo sulla bella faccia e sul sorriso di Isa, ricoprendole le guance e le labbra con una spessa sborrata in faccia. Isa prende ogni goccia, sorridendo in mezzo alla sborra mentre il loro patto è sigillato.
