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背が高くて巨乳の金髪美女グレイシー・ベイビーがランジェリー姿で乱交の準備万端。まずは4人の男たち、ジェームズ・エンジェル、ジョーイ、ブライアン・オマリー、パーカー・アンブローズのデカチンをしゃぶりまくり、喉の奥まで咥えてえずきながらフェラチオ。乳を揺らしながらチンポをしゃぶり、よだれでべちょべちょに。 次に彼らが交代でハメまくる。1本のチンポが濡れたマンコに挿入され、もう1本がアナルを犯す二穴挿入。彼女は喘ぎながら穴を突かれ、ポジションを変えて全員が順番に楽しむ。顔も犯され、喉の奥までチンポを突っ込まれてむせる。4人の男たちは彼女の穴を塞いだまま、すべての穴を満たし続ける。 最後に全員が抜いて顔の上でシコり、精液をぶっかける。グレイシー・ベイビーは顔面射精を受け、精液まみれでメイクが崩れ、顎から精液を垂らしながら微笑む。
