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22歳の茶髪でタトゥー入りのテス・トンプソンが、ロサンゼルスの公園でショーン・アルフとピクニックの約束をして待ち合わせる。彼女は食べ物を何も持ってこなかったが、ショーンの方は硬いチンポを準備万端で、テスもすぐに始めたくてうずうずしている。二人は時間を無駄にせず車に乗り込み、テスは自分のマンコを指でほぐしてからショーンのチンポを口に含む。彼女は彼のチンポをしゃぶり、熱心にイラマチオをしながら、唇をシャフトにきつく巻きつけて、手と口でシゴいてあげる。 しゃぶり尽くした後、ショーンは車の中でテスを激しくハメる。彼は彼女のマンコを突きまくり、二人は生々しいエネルギーでぶつかり合い、テスは喘ぎながら淫語を連発し、ショーンのチンポが彼女の中に突き込まれる。車の窓は曇り、激しさは増していき、ついに二人は屋内に移動することを決める。 中に入ると、行為は完全にエスカレートする。テスは再びショーンのチンポをしゃぶり、喉の奥まで咥えてえずきながら、その後さまざまな体位でハメられる。ショーンのチンポが彼女のマンコに出入りし、テスのおっぱいが揺れながら激しく突かれる。最後はショーンがテスの顔にザーメンをぶっかけ、顔面射精で彼女は完全に満足する。新人とは思えない生々しさと、途切れない淫語——テスはポルノの世界でやっていけることを証明してみせる。
