離婚後、再びデートの世界に戻ることに不安を感じている、ぽっちゃりとした茶髪の熟女ホープ・ブレイズ。元夫の親友デイモン・ダイスが、彼女がシングルライフに慣れるのを手伝いに現れる。ホープは彼にゆっくり優しくしてほしいと頼むが、デイモンが彼女の甘いマンコを味わうと、ホープはそのお返しをしたくなり、ひざまずいて彼の太いチンポに唇を巻きつける。
ホープはデイモンのチンポをゆっくりとした丁寧な動きでイラマチオし、喉の奥まで咥え込んで噎せてしまう。彼の玉をしゃぶり、軸を舐め、口と手でチンポをしごく。デイモンは彼女がその長さを飲み込むたびにうめき声をあげ、彼女の大きなおっぱいが上下に揺れる。
満足した後、ホープは仰向けになって脚を開き、デイモンに濡れたマンコへチンポを滑り込ませる。最初は頼んだ通りゆっくりと犯されるが、すぐにペースを上げ、後ろから激しく突かれて喘ぐ。ホープのお尻は突くたびに揺れ、彼女は後ろ手にデイモンの腰を掴んでより深く引き込む。
デイモンはホープを仰向けにひっくり返して激しく犯し、彼女の脚は彼の腰に絡まる。彼は抜いてチンポをしごき、どろっとした濃厚なザーメンをホープの胸と顔にぶっかける。彼女は彼の精液まみれで微笑み、何年ぶりかの新しい男に満足している。
