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土屋美沙、黒髪の日本人熟女が、一人で性玩具のコレクションと遊んでいる。彼女は次々とおもちゃを手に取り、それぞれを舐めたり吸ったりしてから、毛まみれのマンコに試す。指をマンコに入れてこすり、バイブを使って、濡れて火照ったマンコをさらに感じやすくしていく。 おもちゃだけでは満足できず、美沙は本物のチンポを口に含む。フェラチオをして深く喉の奥まで咥え込み、チンポで噎びながら手でしごく。おもちゃでマンコを弄りながらフェラを続け、クリトリスをこすり、毛深い割れ目に指を挿れる。 男がチンポを抜いて毛まみれのマンコに精液をぶっかけると、美沙のマンコは精液まみれになる。彼女は精液まみれのチンポを再び口に含み、舐めて綺麗にし、精液を飲み込む。おもちゃとチンポの組み合わせで二度イキ、最後は口に精液を溜めてフィニッシュする。
