Kimmie Haze is in een kamer met een massagetafel, gekleed in een roze top en witte shorts. Ze trekt haar kleren uit tot een witte bodysuit en verwijdert die vervolgens helemaal, waarna ze op haar buik op de tafel gaat liggen. Josh Rivers, de man van haar vriendin, brengt olie aan en masseert haar rug en benen, en werkt zo naar beneden tot haar billen. Kimmie zegt dat er geen handdoek nodig is zodat hij overal bij kan, en als zijn handen hoger gaan, moedigt ze hem aan door te zeggen dat het gewoon een massage is en dat zijn vrouw het niet hoeft te weten.
De massage wordt seksueel als Josh met zijn vingers in Kimmie's kutje gaat, en ze vraagt of haar kutje beter is dan dat van zijn vrouw. Josh eet haar kutje, likt aan haar clit, en Kimmie zuigt aan zijn grote lul, neemt hem diep in haar keel en kokhalst erop. Ze likt ook zijn ballen. Josh neukt Kimmie vervolgens in doggystyle op de massagetafel, en ze rijdt op hem in reverse cowgirl. Hij klaarkomt in haar kutje en laat een creampie achter. De laatste beelden tonen Josh's penis in Kimmie terwijl ze op de tafel ligt.
