Anna Claire Clouds to bogata kobieta, która dostaje wszystko, czego zapragnie. Tym razem jej wzrok pada na przystojnego masażystę, Apollo Banksa. Ta wytatuowana blondynka z małymi piersiami i jędrnym tyłkiem pragnie intymnej bliskości z Apollo, więc celowo kieruje jego dłonie w stronę swoich naturalnych piersi i ogolonej cipki. Zbyt silna pokusa uniemożliwia mężczyźnie logiczne myślenie, zmuszając go do poddania się pożądaniu. Para zaczyna zaspokajać się nawzajem masturbacją, fellatio, seksem oralnym, palcami i lizaniem cipki. Następnie uprawiają seks w pozycji na jeźdźca, na pieska i misjonarza, a nawet w pozycji 69. Lepki pot pokrywa ciało napalonej laski, gdy mężczyzna kontynuuje ruchanie jej mokrej dziurki. Apollo szybko wysuwa się z cipki Anny i wylewa swój ładunek do ust piękności.
