Anissa Kate jest masażystką od lat, a jej klienci nie mogą się nasycić dodatkowymi usługami, które oferuje. Tym razem niegrzeczna, czarnowłosa kobieta w czarnym szlafroku i niebieskiej bieliźnie ma zamiar zapewnić przystojniakowi, Danny'emu Mountain, rozkoszne doznania. Anissa dotyka go w sposób, który doprowadzi go do szału, nawet używając swoich wielkich piersi do masażu pleców. Urzekająca MILF pozwala następnie temu szczęściarzowi objąć swoje piersi i ssać sutki, zanim zadowoli jego pulsującego kutasa kombinacją fellatio-ręcznego i lizania piersi. Następnie Danny zaczyna walić jej przystrzyżoną cipkę swoim penisem w pozycjach odwrotnego jeźdźca, na pieska, na łyżeczkę i misjonarza. Szybko się wycofuje, gdy jest bliski wytrysku i wylewa go na cycki Anissy.
