Drobna blondynka, Zoe Sparx, od dłuższego czasu ma oko na ojca swojej najlepszej przyjaciółki. Jej pożądanie do starego przystojniaka, Charlesa Dery, jest zbyt silne, by je znieść, więc Zoe postanowiła coś z tym zrobić. Drobna blondynka prowadzi Charlesa do łazienki i natychmiast sięga po jego penisa. Próbowała włożyć całego penisa do gardła, ale skończyło się to głośnym dławieniem się. Po niedbałej ssącej robocie, oboje wchodzą do wanny i ruchają się na pieska. Słodkie jęki wypełniają pokój, gdy Zoe dochodzi raz za razem. Oboje idą do sypialni, aby kontynuować intensywne ruchanie cipki. Zoe ujeżdża Charlesa w pozycji na jeźdźca i odwróconego na jeźdźca, a następnie pozwala mu się pieprzyć w pozycji misjonarskiej, aż doprowadzi ją do orgazmu na jej twarzy.
