Blondynka Kenna James jest gotowa dać show jako striptizerka w swojej błyszczącej bieliźnie, gdy zauważa przystojnego ogiera, Nathana Bronsona. Niestety, przystojniak nie jest jej partnerem, więc po zakończeniu sesji zdjęciowej, niegrzeczna laska z dużymi cyckami i jędrnym tyłkiem podchodzi do niego nawet nie biorąc prysznica po występie. Oboje nie potrafią powstrzymać podniecenia i zaczynają się całować. Po zdjęciu ubrań Kenna i Nathan natychmiast oddają się zmysłowej grze wstępnej poprzez lizanie cipki, lizanie odbytu, palcówkę i kombinację fellatio-ręcznego. Jęki i ich połączone dyszenie wypełniają pomieszczenie, gdy przystojniak zaczyna ruchać ogoloną cipkę pięknej laski w pozycji na pieska, misjonarskiej, na łyżeczkę, odwrotnej na jeźdźca i na jeźdźca. Głęboko wali soczystą dziurkę Kenny, aż dochodzi w niej.
