Донни (Донни Рок) обнаруживает, что не может использовать своё третье желание, чтобы загадать ещё три, поэтому он делает следующее лучшее… он желает горячую, сексуальную MILF (Крисси Линн) с большими сиськами. Его джинн (Ла Серена 69) спрашивает, может ли она посмотреть на это развлечение, и Донни с радостью соглашается. Когда она щёлкает пальцами, появляется великолепная MILF и сразу же принимается за член Донни. Ла Серена 69 наблюдает и так возбуждается, что исполняет своё собственное желание и вызывает красивого экзотического жеребца (Рамон Номар). Эти сексуальные шлюхи сосут и трахают оба члена, пока они не кончают на их огромные сиськи…
